Transcripción: Conferencia telefónica sobre resultados del primer trimestre de 2026 de Hancock Whitney

Gracias y buenas tardes. Durante la llamamiento de hoy es posible que hagamos declaraciones prospectivas. Nos gustaría recordarles a todos que revisen cuidadosamente el estilo de puerto seguro que se publicó con la publicación y presentación de resultados y en los resultados 10K y 10Q más recientes de la Compañía, incluidos los riesgos e incertidumbres identificados en ellos. Debe tener en cuenta que cualquier confesión prospectiva realizada por Hancock Whitney se refiere sólo a la vencimiento en que se realizó. Como todos saben, el entorno crematístico contemporáneo está evolucionando y cambiando rápidamente. La capacidad de Hancock Whitney para proyectar resultados con precisión o predecir los existencias de planes o estrategias futuros, o predecir desarrollos económicos o de mercado es inherentemente limitada. Creemos que las expectativas reflejadas o implícitas en cualquier confesión prospectiva se basan en suposiciones razonables, pero no son garantías de desempeño o resultados y nuestros resultados y desempeño reales podrían postergar materialmente de aquellos establecidos en nuestras declaraciones prospectivas. Hancock Whitney no asume ninguna obligación de renovar o revisar ninguna confesión prospectiva y se le advierte que no confíe indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Algunas de las observaciones contienen medidas financieras no GAAP. Puede encontrar conciliaciones con las medidas GAAP más comparables en nuestra publicación de resultados y tablas financieras. Las diapositivas de presentación incluidas en nuestro 8k además se publican con el enlace de la transmisión web de la conferencia telefónica en el sitio web de Relaciones con inversores. Haremos relato a algunas de estas diapositivas en la llamamiento de hoy. En la llamamiento de hoy participan John Harrison, presidente y director ejecutor, Mike Ackery, director financiero Chris Saluka, director de crédito y Shane Loper, director de operaciones. Ahora le pasaré la palabra a John Hairston.

Gracias Catherine y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Nos complace informar un manifestación sólido para 2026. Nuestro ROA razonable fue del 1,43 %, el ROTCE fue del 14,64 % y el EPS fue de 1,52 dólares, todos ellos mejoraron con respecto al trimestre precedente. El BPA razonable en comparación con el mismo trimestre del año pasado aumentó más del 10%. Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida a 27 nuevos productores de ingresos netos a nuestro sólido equipo bancario y esperamos emplear el impulso que tenemos para originar un crecimiento significativo del balanceo y una mejoría de la rentabilidad. Durante el resto de 2026 logramos otro trimestre de ganancias sólidas con la expansión de NIM. Un ratio de eficiencia de más o menos del 55%, unos ingresos por comisiones sólidos y constantes y unos gastos acertadamente gestionados. El ganancia de interés neto se expandió 7 puntos básicos este trimestre oportuno a mayores rendimientos de los títulos luego de la reestructuración de nuestra cartera de bonos y un último costo de fondos que superó los impactos de los menores rendimientos de los préstamos y en este entorno de tasas los préstamos crecieron 33 millones o 1%. La producción de préstamos anualizada ascendió a 1.200 millones, menos que el trimestre pasado pero 365 millones más que el mismo trimestre del año pasado. Históricamente, el crecimiento de los préstamos en el primer trimestre es estacionalmente más débil, pero los saldos promedio aumentaron 250 millones con respecto al cuarto trimestre. Anticipamos que el crecimiento promedio mejorará a medida que avance el año. Con una sólida cartera y un éxito continuo en la incorporación de banqueros, nuestra consejero de crecimiento de préstamos de un solo dígito medio para el año se mantiene sin cambios. Los depósitos disminuyeron 198 millones o un 3% anualizado oportuno a las expectativas estacionales de fondos públicos. Los fondos públicos que devengan intereses disminuyeron en 280 millones y los DDA de fondos públicos disminuyeron en 75 millones. Excluyendo el impacto de las expectativas de fondos públicos de la ADD, las ADD en existencia habrían aumentado en 45 millones. La mezcla de DDA finalizó el trimestre con un muy sólido 36%. Las transacciones que devengan intereses y las cuentas de peculio aumentaron 261 millones con saldos más altos impulsados ​​por productos y precios competitivos. Los depósitos a plazo minorista disminuyeron en 149 millones oportuno a vencimientos durante el trimestre. Seguimos disfrutando de una saludable tasa de renovación de CD de más o menos del 85%. No hemos cambiado nuestra orientación sobre depósitos, ya que todavía esperamos que los saldos aumenten en un solo dígito con respecto a los niveles de 2025 este trimestre. Continuamos devolviendo hacienda de forma proactiva a los accionistas mediante la recompra de 1,4 millones de acciones ordinarias y el aumento de nuestro dividendo en efectivo trimestral en un 11 %, situándose ahora en 0,50 dólares por energía. Encima, implementamos hacienda a través del esfuerzo de reestructuración de bonos previamente anunciado que se completó en enero. Terminamos el trimestre con un TCE sólido del 9,93% y un índice de hacienda global de nivel 1 del 13,3%. A pesar de la volatilidad del mercado y un proscenio emergente de tasas fijas, seguimos siendo optimistas y confiados en nuestras perspectivas de crecimiento para el resto de 2026. Estamos monitoreando de cerca las tendencias e indicadores macroeconómicos, incluso tanto a nivel doméstico como en el interior de nuestra huella. Si acertadamente el entorno sigue siendo dinámico, nuestra amplia solvencia, nuestra sólida reserva para pérdidas crediticias del 1,43% y un hacienda muy sólido nos mantienen acertadamente posicionados para afrontar los desafíos y apoyar a nuestros clientes en cualquier proscenio crematístico. Dicho esto, invitaré a Mike a añadir comentarios adicionales.

Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Como dijo John al principio, el desempeño de la compañía en el primer trimestre fue extra, razonable por la pérdida neta en la cartera de bonos. El ingreso neto por reestructuración para el primer trimestre fue de 125 millones o 1,52 dólares por energía, en comparación con 126 millones o 1,49 dólares por energía en el cuarto trimestre. Como se muestra en la diapositiva 20 de Investor Deck, seguimos confiando en la orientación proporcionada a principios de año y no hemos realizado ningún cambio este trimestre. Sin confiscación, ahora asumimos que no habrá recortaduras de tasas a lo espacioso de 2026 sin un impacto significativo en el NII o nuestro NIM. El PPNR de la compañía bajó tenuemente con respecto al trimestre precedente o aproximadamente un 1% a 173 millones, expresado como un rendimiento sobre activos promedio que continúa siendo un sólido 1,98%. El ganancia de intereses aumentó un 1% este trimestre. Nuestro negocio de ingresos por comisiones continúa funcionando excepcionalmente y los gastos aumentaron pero se mantuvieron acertadamente controlados. Los ingresos por comisiones, ajustados por la pérdida neta en la reestructuración de la cartera de bonos, se mantuvieron esencialmente estables, con una caída de sólo 1 millón en el zaguero trimestre. La ligera disminución se debió a menores ingresos por especialidades, que tienden a ser poco impredecibles. Los gastos trimestrales se mantuvieron acertadamente controlados, sólo un 1% más que el zaguero trimestre. Gran parte de este aumento se debió a aumentos estacionales en los impuestos sobre la paga y los beneficios relacionados. Seguimos centrados en realizar inversiones acertadamente pensadas en actividades generadoras de ingresos y, al mismo tiempo, equilibrar el crecimiento de los gastos con la creación de ingresos de primera dirección. Como se esperaba, nuestro NIM subió 7 puntos básicos este trimestre a 3,55% impulsado por una reducción en nuestro costo de depósitos y un viejo rendimiento en nuestra cartera de bonos, parcialmente compensado por menores rendimientos de los préstamos. Luego de dos recortaduras de tasas en el cuarto trimestre del año pasado, nuestro costo caudillo de fondos bajó 8 puntos básicos a 1,44% oportuno a un último costo de los depósitos y una mejor combinación de financiamiento. Nuestro costo de los depósitos bajó 10 puntos básicos al 1,47% durante el trimestre y el costo de los depósitos bajó al 1,46% en el mes de marzo. Durante el trimestre, redujimos los precios de tasa promocional en nuestras cuentas de transacciones que generan intereses y CD minoristas. En 2026, esperamos que los CD sigan venciendo y renovándose a tasas más bajas, aunque la preeminencia de las tasas disminuirá a lo espacioso del año en un entorno de tasa fija. Nuestra rentabilidad de los activos bajó 1 punto nuclear, los rendimientos de los préstamos bajaron 13 puntos básicos tras los recortaduras de tipos en el cuarto trimestre y los rendimientos de nuestros bonos aumentaron 25 puntos básicos en relación con la transacción de reestructuración del trimestre. Los activos productivos promedio aumentaron 100 millones impulsados ​​por un viejo promedio de préstamos, compensado en parte por un último nivel de bonos a la deriva. El rendimiento de la cartera de bonos, como se mencionó anteriormente, aumentó 25 puntos básicos a 3,23 en relación con la transacción de reestructuración del trimestre. La transacción contribuyó con 4 puntos básicos a nuestra expansión de NIM este trimestre. Como recordatorio, el primer trimestre no incluyó el impacto de la transacción en un trimestre completo. Esperamos que el aumento trimestral total de los rendimientos de los bonos se acerque a los 32 puntos básicos y la contribución anual al NIM sea de aproximadamente 7 puntos básicos. Parágrafo de la operación de reestructuración, reinvertimos 181 millones en la cartera de bonos con mayores rendimientos. Los rendimientos de los préstamos, como se mencionó, bajaron 13 puntos básicos luego de los recortaduras de tasas en el cuarto trimestre de 2025. La tasa fija total se mantuvo sin cambios con respecto al trimestre pasado en 5,28% y la tasa variable total bajó más o menos de 14 puntos básicos. Las tasas totales de nuevos préstamos disminuyeron 10 puntos básicos trimestre tras trimestre, pero eso fue parcialmente compensado por un aumento en los préstamos promedio de aproximadamente 250 millones de trimestre vinculado por botellín trimestre consecutivo, nuestros préstamos comerciales criticados mejoraron, disminuyendo 13 millones a 522 millones. Los préstamos no acumulados aumentaron 6 millones hasta 113 millones. Las amortizaciones netas fueron de 19 puntos básicos, por debajo de los 22 puntos básicos del trimestre precedente. Nuestras reservas para pérdidas crediticias son sólidas y sin cambios en el 1,43% de los préstamos. Esperamos que las cancelaciones netas de préstamos promedio alcancen entre 15 y 25 puntos básicos para todo el año. Por zaguero, un comentario sobre el hacienda Nuestros índices de hacienda se mantuvieron notablemente sólidos incluso con el despliegue de hacienda proactivo que completamos durante el trimestre a través de la transacción de reestructuración de bonos, recompras de acciones y un aumento en nuestro dividendo en efectivo global. Esperamos que las recompras de acciones continúen en niveles similares durante todo el año. Los cambios en la dinámica de crecimiento de nuestro balanceo, las condiciones económicas y la valoración de las acciones podrían afectar esa visión. Ahora le devolveré la llamamiento a John.

y gracias. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si ha afectado y desea hacer una pregunta, presione Destino uno en el teclado de su teléfono para construir la mano y unirse a la huesito dulce. Si desea retirar su pregunta, simplemente presione Destino uno nuevamente. Si se le pide que haga su pregunta y está escuchando a través del altavoz de su dispositivo, este el auricular y asegúrese de que su teléfono no esté en silencio cuando haga sus preguntas. Nuevamente, es la hado uno si desea unirse a la huesito dulce y nuestra primera pregunta proviene de la dirección de Michael Rose con Raymond James. Tu dirección está abierta.

Hola, buenas tardes a todos. Gracias por atender mis preguntas. Tal vez podamos comenzar con el crecimiento de los préstamos. Creo que esa es la única parte de la historia que los inversores positivamente esperan que se recupere a medida que avanza el año. Sin duda, comprenda los pagos elevados. Parece que las originaciones todavía fueron asaz buenas en lo que suele ser un trimestre estacionalmente más débil. Pero parece que gran parte del crecimiento tal vez fue impulsado este trimestre por mayores saldos del SNC. Entonces tal vez. John, ¿hay alguna forma de trazar lo que deberíamos esperar para el crecimiento de los préstamos en la segunda centro del año? Sé que tiene la orientación, pero más específicamente, ¿qué le da confianza de que positivamente puede comenzar a ver un crecimiento neto actual y que se recuperará aquí? Porque creo que es un gran eje para los inversores. Gracias.

Gracias miguel. El crecimiento de nuestros préstamos en el primer trimestre fue de 33 millones y creo que eso refleja un sólido impulso subyacente. Ya sabes, generamos más o menos de mil millones dos en préstamos y eso es más que los 850 de hace un año y positivamente vimos fortaleza en negocios, banca, comercio, mercado medio, atención médica, finanzas comerciales y cre. Sin confiscación, ese crecimiento neto, como usted lo expresó, fue moderado por algunas dinámicas normales de la cartera. Así que teníamos amortización de hipotecas y consumo y algunos pagos planificados en algunos de nuestros créditos más importantes en cre, atención médica y nuestras líneas especializadas. Todo eso estaba previsto. Y desde el principio hemos hablado de indicar que el crecimiento estaría más ponderado en dirección a la centro y la segunda centro del año. Entonces, si miramos en dirección a el futuro, creo que estamos posicionados para alcanzar un crecimiento anual medio de un solo dígito. Los mercados geográficos siguen cobrando impulso. Nuestra producción de CRE está por delante de lo planeado, la banca empresarial está creciendo constantemente y los canales de financiación comercial y de atención sanitaria siguen siendo sólidos. Ya sabes, lo más importante es que hemos contratado a 27 nuevos banqueros netos, como mencionó John, y habrá más en el segundo trimestre y nuestras contrataciones del año precedente ahora están aumentando para crear un volante para la producción y el crecimiento. Así que creo que si tomamos eso en conjunto, la producción, el financiamiento, el calendario y la productividad bancaria nos colocan en una buena posición para el resto del año. Y ya sabes, estamos comenzando este primer trimestre en un espacio positivo, aunque no es un número significativo. Pero en comparación con el año pasado tuvimos un adeudamiento en el primer trimestre. Por lo tanto, sentimos que estamos en una muy buena posición para poder emplear la producción y las contrataciones de nuevos banqueros a medida que avanzamos en la segunda centro del año.

Perfectamente, eso es útil. Te lo agradezco. Y luego tal vez solo como mi seguimiento. Mike, ciertamente te escucharé sobre el ritmo de las recompras aquí, al menos en el corto plazo. Obviamente, hay algunas reformas del E3 y del G SIB que están disponibles para los bancos más grandes. Pero creo que muchos bancos más pequeños están hablando de ratios CET CET1 quizás más bajos y es posible que lo hayan contemplado ayer. ¿Puede simplemente darnos una aggiornamento sobre cuál es su objetivo final para CET1 y cómo deberíamos pensar en tal vez un número de fin de año a medida que equilibra las recompras y el crecimiento?

Bueno, la forma en que lo pensamos es que si nos fijamos en la diapositiva que tenemos sobre nuestra orientación y específicamente sobre las OSC, damos algunos objetivos en torno a ciertas métricas de rentabilidad. Pero lo más importante es el TCE. Y como recordatorio, esas OSC están diseñadas para alcanzar logros en el 4T28. Entonces, para TCE, creemos que entre nueve y nueve y medio por ciento es un objetivo que podemos alcanzar en ese momento. Y luego, si miramos el CET1, ese número complementario probablemente esté entre 12 y 12 y medio o en algún espacio en ese rango. Entonces, esos son los niveles a los que, ya sabes, creemos que podemos aspirar para fines de 28. Como sabes, estamos acumulando una gran cantidad de hacienda a medida que avanzamos en cada trimestre, pero estamos haciendo cosas para llevar la batuta ese hacienda de forma proactiva. Sabes, el año pasado compramos Sable Trust Company por caudal en efectivo. Afectamos la reestructuración de bonos. El zaguero trimestre, ya sabes, hemos aumentado constantemente el dividendo global. Como mencionó John en los comentarios iniciales, aumentamos cinco centavos por energía por trimestre, es sostener, un 11%. Entonces, ese tipo de esfuerzos, especialmente en torno a recompras y encarar el dividendo global, ciertamente continuarán en el futuro. Y, por zaguero, pero no menos importante, el primer y mejor uso del hacienda es proporcionar un crecimiento orgánico del balanceo. Entonces, a medida que crezca nuestro balanceo en el futuro, creemos que podemos tener una buena oportunidad de alcanzar los objetivos de hacienda que mencioné.

Matt, este es Shane. Te daré algunos comentarios sobre eso. Entonces, según lo que consideramos de una evaluación comparativa interna, estos nuevos banqueros generalmente comenzarán a contribuir al crecimiento de los préstamos en el interior de sus primeros 24 o 12 meses. Y son positivamente significativamente aditivos en 12 a 24 y luego una gran productividad en 24 a 36. Así que esto es positivamente poco que importa de dos maneras. Ya sabes, los 27 nuevos banqueros netos en el primer trimestre con contrataciones adicionales planificadas para el segundo trimestre respaldan la producción incremental a medida que avanza el año. Los banqueros contratados en 24 y 25 están entrando ahora en sus primaveras de viejo crecimiento. Así que sentimos que será un huella compuesto positivamente agradable a medida que aumenten las nuevas contrataciones. Entonces, cuando piensas en dónde contratamos banqueros, en existencia son de todos los diferentes tipos de entidades. Hemos contratado a varios banqueros en Texas. Probablemente la mayoría de los banqueros estén contratados allí. Creo que en la llamamiento del cuarto trimestre hablé sobre la contratación o nuestro objetivo de que el 60% sean banqueros comerciales y el 40% sean comerciales y del mercado medio. De hecho, hemos superado eso. El 70% de estos nuevos banqueros están en nuestra campo de acción de banca de negocios, que es el segmento mucho más granular y más parada, con diferenciales más altos y más depósitos en nuestra cartera y el 30% en el mercado comercial y medio. Así que siento que esto nos da un buen volante a medida que avanzamos en 26 con los banqueros contratados en 24 y 25 produciendo de forma más significativa a medida que los nuevos banqueros ingresan en 26. Ya sabes, nuestro proceso es sólido, está impulsado por el líder. Comenzamos ese nuevo proceso en el cuarto trimestre de 2025, ha cedido grandes dividendos y continuaremos agregando banqueros, ya sabes, mirando en dirección a esos 50 nuevos netos para 26. Está acertadamente, eso es útil. Aprecio todo el color allí y es excelente ver un buen progreso allí. Supongo que la pregunta de seguimiento es más para Mike. En el ganancia de interés neto, vimos una buena expansión este trimestre. Usted notó la reestructuración de títulos, ya sabe, un gran impulsor allí. ¿Algún color más en el ganancia a partir de aquí a lo espacioso del año?

Gracias, Matt. Entonces, como hablamos en la convocatoria del zaguero trimestre del año, hablamos un poco sobre la expansión del ganancia en el rango de 12 a 15 puntos básicos y eso sería desde el cuarto trimestre del año pasado hasta el cuarto trimestre de este año. Entonces, según dónde estamos ahora y lo que logramos en el primer trimestre y lo que sabemos que podemos hacer durante los últimos tres trimestres del año, los tres trimestres restantes, ya sabes, estamos asaz seguros de alcanzar ese objetivo y tal vez incluso poco de plataforma en dirección a el extremo superior de ese rango. Sabes, ciertamente eso, ya sabes, depende en gran medida de que alcancemos nuestros objetivos de crecimiento de préstamos. Entonces, el crecimiento medio de un dígito, ya sabes, año tras año. Sabes, obviamente además tenemos una preeminencia, por así decirlo, con la reestructuración de bonos. Encima de eso, aún nos quedan poco menos de mil millones de dólares de flujo de caja principal por provenir de la cartera de bonos. Eso saldrá en aproximadamente 376 y volverá a, ya sabes, digamos 425 o mejor. Entonces, año tras año, estamos viendo una mejoría de aproximadamente 51 puntos básicos en el rendimiento de la cartera de bonos. Y nuevamente, eso es del cuarto trimestre del año pasado al cuarto trimestre de este año. Y finalmente, ya sabes, todavía tenemos cierta capacidad para descender el precio de los CD a lo espacioso de este año. El zaguero trimestre hablamos de una caída año tras año de 16 puntos básicos en nuestro costo de depósitos. Perdimos 10 puntos básicos en el primer trimestre, por lo que 6 en los 3 trimestres restantes ciertamente parece factible incluso sin el beneficio de ningún retazo de tipos por parte de la Reserva Federal. Entonces, en el frente de los CD, a lo espacioso del año vencen más o menos de 7 mil millones, 5 mil millones en los últimos tres trimestres se ubicaron en más o menos de 348 y volvieron a más o menos de 310 aproximadamente. Ahora, el beneficio de cambiar el precio de esos CD disminuirá a medida que avance el año y a medida que avancemos en dirección a el próximo año, nuevamente sin ningún beneficio relacionado con ningún retazo de tasas, ya sabes, esa opción de continuar ajustando el precio de los CD a la mengua se habrá exhausto en gran medida. Pero ya sabes, ciertamente, cuando pensamos en nuestro balanceo y las cosas que estamos haciendo para hacerlo crecer orgánicamente, ahí es donde el beneficio del crecimiento de los préstamos reemplazará el beneficio que obtuvimos de la revisión de los precios de los CD en los últimos primaveras.

El beneficio del que hablamos, Kathryn, relacionado con el NIM positivamente proviene de las tres cosas que mencioné. Por lo tanto, el crecimiento de los préstamos, la contribución de la cartera de bonos y luego el último costo de los depósitos sin ningún retazo o aumento de tasas para el próximo año. Ya sabes, esperamos que el rendimiento de la cartera de préstamos se mantenga en gran medida donde está ahora. Entonces, en ese rango de 560 a 562, ciertamente tenemos que disputar con la competencia, pero ciertamente nuestra capacidad para aumentar los préstamos y tal vez mejorar la combinación de préstamos que estamos aumentando, creemos que es suficiente para surtir el rendimiento del préstamo más o menos donde está ahora.

Sí, claro. Positivamente lo es, Kathryn. Esa es una gran observación. Y, ya sabes, mientras pensamos en la consejero para este año, una vez más, no cambiaremos ninguna consejero, pero, ya sabes, ciertamente daría un poco de sesgo en dirección a el extremo superior de los rangos, ciertamente en el componente de ingresos. Entonces NII y honorarios y luego gastos además. Por eso estamos encantados de contratar a los 27 nuevos productores de ingresos netos para este año. El objetivo para el año, como mencionó Shane, todavía es de más o menos de 50, pero ciertamente contratar a esas personas más temprano que tarde probablemente nos coloca en una posición en la que la consejero de gastos además se encuentra en el extremo superior de ese rango.

Sí, Chris, de nuevo, sin contemplar ninguna energía tarifaria. Quiero sostener, ciertamente creo que el rendimiento del nuevo préstamo debería permanecer más o menos en el entorno contemporáneo. Ya sabes, eso ciertamente se verá afectado por cualquier cambio en la combinación y cualquier cambio entre, ya sabes, la contribución de los préstamos fijos frente a los préstamos variables. Entonces, ya sabes, un trimestre tras otro, la tasa total de nuevos préstamos. Bajó unos 10 puntos básicos. La tasa de los préstamos a tasa fija subió más o menos de 25. La tasa de los préstamos a tasa variable bajó aproximadamente al mismo nivel. Y eso se debió obviamente a los dos recortaduras de tipos que se produjeron en el cuarto trimestre del año pasado. Así que creo que algún espacio en el futuro en ese mismo vecindario probablemente sea un buen país para modelar.

Ya sabes, lo que hemos estado viendo es un poco menos en cuanto a entradas, lo cual ha sido positivamente agradable de ver. Y, como creo que mencioné en algunas llamadas anteriores, generalmente se necesitan de cuatro a cinco trimestres en promedio para que un crédito llegue a un punto en el que se refinancie o se elimine o mejore de forma que podamos actualizarlo. Y ya sabes, una de las cosas que he estado observando son algunas de nuestras categorías de pases inferiores y lo que estamos viendo es un poco menos de afluencia en la categoría de pases inferiores, especialmente lo que consideramos tipo de créditos de visualización. Así que creo que lo que veremos probablemente sea un poco más un aplanamiento de nuestros préstamos criticados en espacio de una mejoría continua. Me gusta pensar que podemos alcanzar algunos avances en ese sentido, pero todavía estamos operando a un nivel asaz bajo en préstamos criticados. Entonces, estoy muy satisfecho con el progreso que hemos acabado en los últimos primaveras en ese sentido.

Sí, ya sabes, tenemos nuestros números de producción detallados para el resto del año y en esos números de producción. Tenemos, ya sabes, algunos contras en términos de lo que se prórroga en términos de ganancias. Y creo que lo he dicho varias veces, ya sabes, tenemos un número que tenemos en cuenta para obtener beneficios inesperados en términos de producción adicional. Entonces, ya sabes, positivamente vimos algunos beneficios al final del trimestre y vimos un poco de producción en existencia avanzando en dirección a el segundo trimestre. Así que tuvimos un muy buen manifestación aquí en el segundo trimestre y eso afectó un poco nuestros números en el primer trimestre. Pero, ya sabes, no tengo un número específico para darle, pero puedo decirle que está planeado en nuestra conciliación de producción caudillo.

Esto es. John, agregaré un poco más de color. La potencia detrás de la número de crecimiento de préstamos de un solo dígito medio para el año es en existencia una mejoría en la producción. Los pagos no programados ciertamente podrían rebotar un poco, pero la expectativa sería que no suban o bajen rápidamente. Entonces, para ser muy claros, la expectativa son todos esos factores que Shane y Mike comentaron anteriormente, lo que lleva a que la producción aumente en el rango de los tipos de números. Hablamos de mediados. El año pasado, cuando discutimos qué esperar del 26 y luego del 27. ¿Respondimos a tu pregunta o te gustaría redirigir? No, eso es bueno.

Hola, buenas tardes a todos. Quería preguntar sobre la consejero de ingresos por tarifas, sé que las tarifas de sindicación y la SBA y la sbic son poco difíciles de predecir, pero solo pensando en la consejero para el año completo de, ya sabes, ese rango del 5%, fue asaz estable desde el primer trimestre. Así que tenía curiosidad por retener si podrían explicar lo que ven como impulsores en el costado de las tarifas este año. Ya sabes, mientras piensas en eso y, si hay alguno, es posible que se pueda ingresar algún impulso adicional en el costado de la confianza y la gobierno patrimonial.

Sí, gracias. Ya sabes, los ingresos por tarifas están funcionando en dirección con nuestras expectativas y creo que respalda ese crecimiento del 45% para todo el año 26. Ya sabes, las tarifas en el primer trimestre fueron cargos de gobierno y servicios comerciales. Somos comerciantes fuertes. Tuvimos uno de nuestros mejores meses en el sector comercial y creo que eso se relaciona con nuestro enfoque en la banca comercial y las actividades de liderazgo y ventas allí. La SBA sigue cobrando fuertes comisiones de sindicación. Creo que tendremos oportunidades durante todo el año para seguir produciendo allí. Y tenemos un gran equipo que está enfocado en eso. Y mencionaste la gobierno patrimonial. Simplemente veo un impulso continuo allí. Quiero sostener que ahora representa el 35% de nuestros ingresos totales sin intereses. Muchos de los cambios que hemos realizado durante los últimos primaveras positivamente están dando sus frutos. Tenemos un liderazgo mejorado en un par de áreas diferentes que creemos que positivamente marcarán la diferencia a medida que avanzamos en la segunda centro del año. Ya sabes, tienes que mirar el mercado. Ya sabes, honorarios de gobierno patrimonial. Tenemos una parte importante de nuestros honorarios de gobierno patrimonial que se ganan cada mes sobre los activos bajo gobierno. Entonces, ya sabes, si conseguimos un buen mercado estable o un mercado inclinado al plataforma, entonces veremos un crecimiento adicional de los ingresos por comisiones. Si tenemos, ya sabes, una cierta inclinación a la mengua en ese mercado, ejercerá un poco de presión sobre los ingresos por tarifas anualizadas de gobierno patrimonial.

Brett, esto es. Micro. Lo que agregaría a eso y simplemente llamaría un poco la atención es que mientras la consejero sube entre un 4% y un 5%, es seguro sostener que la consejero está positivamente en dirección a el extremo superior de ese rango, o el sesgo está positivamente en dirección a el extremo superior. Y si observa nuestro desempeño en comparación con la orientación y los ingresos por tarifas a lo espacioso de los primaveras, creo que tendemos a tener un desempeño superior, creo que un poco. Así que se podría sostener que esa orientación es un poco conservadora. Por lo tanto, no nos sorprendería si estuviéramos quizás incluso un poco por encima de ese rango, pero ciertamente no estamos preparados en este momento para cambiar la orientación hasta el momento. Eso es poco que abordaremos a medida que avance el año. La otra cosa a destacar es que creo que dijimos esto o llamamos la atención sobre ello en los comentarios iniciales, ya sabes, esta conocimiento de ingresos por peculiaridad es, ya sabes, poco difícil de predecir y puede variar un poco de un trimestre a otro. Y para nosotros, los ingresos especializados son cosas como tarifas de sindicación, boli, por lo que las ganancias por mortalidad allí, tarifas de derivados e ingresos de SBIC. Entonces, por ejemplo, el zaguero trimestre tuvimos una fruto asaz considerable en las tarifas del FBIC. Lo siento. Y ya sabes, obviamente eso no se repitió en el primer cuarto. Pero a medida que avance el año, ciertamente esperaríamos que las tarifas de SBIC contribuyan al crecimiento caudillo. Este es solo un ejemplo de poco que puede crear un poco de volatilidad e imprevisibilidad a medida que avanza el año. Espero que haya sido útil.

Sí, eso fue muy útil. Y luego tal vez solo una cuestión de ablución o tal vez solo una pregunta fundamental sobre la reestructuración de bonos, simplemente comprobar de que la consejero excluya o incluya esa reestructuración de bonos para todo el año. Para el año completo. Y luego simplemente pensar en la racionalidad que existe. Es un poco más de una recuperación de cuatro primaveras, pero parece que cosas así es donde muchas de estas cosas terminan en términos de recuperación. Entonces, ya sabes, solo tenía curiosidad sobre tu proceso de pensamiento. Sé que muchos bancos analizan cada cotización cada semana para pensar. Sólo quería escuchar tu opinión al respecto. Gracias.

Sí, obviamente la estructura de esclavitud es parte de la consejero para todo el año, ya sabes, y es un poco un cifra determinante. Así que estábamos encantados de poder ejecutar esa transacción a mediados de enero. Y ciertamente, como mencioné ayer, creo que en una de las preguntas anteriores, es un gran uso del hacienda. Por eso es poco que analizamos de vez en cuando. Hicimos uno hace un par de primaveras que ciertamente tuvo un período de recuperación un poco más corto. Y es solo el hecho de que ahora los bonos que pueblan nuestra cartera son tales que ejecutar una transacción como esta, ya sabes, le brinda un retorno de inversión un poco más espacioso. Pero, ya sabes, todavía pensamos que es un uso inteligente del hacienda y, ya sabes, estamos contentos de acaecer ejecutado la transacción.

Gracias. Buenas tardes. Tenía un par de preguntas, Mike. Tenía curiosidad sobre la modificación del precio de los CD o los rollos de CD, ya sabes, a medida que se renuevan. Cuando inicialmente atravesábamos el ciclo de flexibilización, sé que usted estaba muy concentrado en surtir los vencimientos de los CD asaz cortos, en una especie de enfoque de seis meses, para poder convertirlos asaz rápido. ¿Ha cambiado ese enfoque en términos de, ya sabes, dada la quid, si, ya sabes, en qué dirección podrían ir las tasas en algún momento en términos de qué tipo de cómo estás tratando de avanzar esos vencimientos de CD?

Sí, gran pregunta, Gary. Y absolutamente lo ha hecho. Entonces, lo que estamos haciendo ahora o la forma en que estamos modificando esas tácticas o estrategias es, en la medida en que podamos comenzar a prolongar, ya sabes, algunos de esos vencimientos de CD. Entonces, por ejemplo, la tasa almohadilla, la mejor que tenemos ahora en términos de nuestras tarifas promocionales en CD es del 3,5% durante 11 meses. Entonces, la intención obviamente es extender un poco la duración de Esos en el futuro.

Ocurrente, lo agradezco. Y luego solo para aclarar su comentario sobre esperar un ritmo de recompra similar. Entonces utilizó aproximadamente un tercio de su autorización en el primer trimestre. Debería retener, ¿es el tipo de recitación de lo que estaba diciendo que podría usarlo todo ayer y luego simplemente no hacer nadie, digamos en el cuarto trimestre, o la trabazón podría aprobar una autorización adicional ayer de lo que normalmente lo hacen, o el resto es más valorable durante el resto del año?

Sí, es una gran pregunta y odio decirlo, pero más o menos todo lo precedente. Un poco. Entonces, lo que quiero sostener con esto es que si nos fijamos en la autoridad que tenemos en total para el año, fue de aproximadamente 4,1 millones de acciones y, ya sabes, nos inclinamos asaz en dirección a la recompra este trimestre. Vimos una oportunidad en algún momento durante el trimestre cuando las acciones retrocedieron un poco y nuevamente se inclinaron y compraron 1,4 millones de acciones. Así que la intención absoluta es agotar la recompra a medida que avance este año. Queda por ver si lo hacemos temprano o si afectamos la recompra, ya sabes, un poco más prorrateado para los 3/4 restantes positivamente está por estar. Y creo que más que nadie queremos darnos algunas opciones y flexibilidad, ya sabes, para reaccionar a lo que sucede en el mercado. Ya sabes, entonces la advertencia caudillo es lo que está sucediendo en el medio concurrencia, nuestra propia valoración y luego cuánto estamos creciendo, nuestro propio balanceo. Y nuevamente, la intención siempre será, ya sabes, desplegar hacienda para respaldar el crecimiento orgánico del balanceo y luego, ya sabes, agacharse en dirección a recompras y aumentos de dividendos comunes vendrían a posteriori de eso. Pero nuevamente creo que el punto pertinente es la intención de agotar la autoridad a medida que avanza el año. Si lo agotamos temprano, entonces será una intrepidez que tomaremos con nuestra trabazón directiva si reiniciarlo temprano o esperar para reiniciarlo a principios del próximo año.

Sí, nosotros, ya sabes, hacemos una indagación regular a los clientes un par de veces al año y, ya sabes, positivamente tratamos de comprender qué está pasando con los clientes. Ya sabes, ¿qué están pensando en términos de inversiones y ese tipo de cosas? Sabes, en este punto, creo que la palabra es cautelosa. Son optimistas. Creo que en este punto, el conflicto y la refriega de Irán positivamente se han deslizado en dirección a el costo de la energía. Pero por otra parte de los costos de energía, la parentela está analizando los costos laborales y los costos de seguros en los mercados a los que atendemos como, ya sabes, algunas de las pautas sobre cuándo van a volver y cuánto van a volver. Yo diría que en este momento no tenemos clientes que nos den razones muy específicas de por qué invertirán o no que se centren en la refriega contemporáneo.

Quiero sostener, creo que eso es acertado. Quiero sostener, probablemente sea pronto para saberlo. Estoy seguro de que si esto persiste durante mucho tiempo, es sostener, probablemente comenzará a aparecer desde el punto de panorámica crediticio en varias áreas, especialmente aquellas que no tienen la capacidad de traspasar algunos de esos aumentos de costos. Algunos los tienen incorporados en sus contratos si tienen un pacto vivo. Así que probablemente sea más casquivana al menos transmitirlo, pero creo que es demasiado pronto para saberlo. Ciertamente es poco que estamos observando y de lo que somos conscientes. Sabes, creo que los costos operativos generales para las empresas y los individuos probablemente han aumentado más rápido que sus ingresos. Así que probablemente haya un poco de presión, pero en existencia no se ha manifestado dramáticamente en esta etapa.

Sí, gracias. Este es Shane. Mire, aspiramos a ser el mejor cárcel para empresas privadas y empresarios del país, y sentimos que estamos en ese camino. Y eso positivamente se relaciona con la certeza de la ejecución y las decisiones crediticias rápidas, excelentes productos de gobierno y depósito, y luego una capacidad sofisticada de gobierno patrimonial. Entonces, cuando se manejo de gobierno, actualizamos continuamente nuestros sistemas y continuamos interactuando con más terceros, como clientes que utilizan sistemas de contabilidad y, ya sabes, otros tipos de sistemas para llevar la batuta sus negocios que se vinculan directamente con nuestros productos de gobierno. Invertimos continuamente en productos de tarjetas. Sentimos, sentimos que tenemos uno de los mejores programas de tarjetas de adquisición del país. Y por otra parte de eso, estamos trabajando en pagos en tiempo actual y nuevas capacidades de plazo que ayudarán a simplificar y, con suerte, resumir los costos y la complejidad para los clientes.

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