Los datos recientes muestran que las oficinas familiares están cambiando estratégicamente cerca de fondos de inversión alternativos (AIF) para proteger la riqueza y maximizar los rendimientos en el panorama del mercado volátil presente, como se detalla en un nuevo documentación de CNBC.
Esta tendencia destaca oportunidades significativas para que los asesores financieros amplíen sus ofertas de servicios a clientes de parada nivel de red en 2025.
La diversificación a través de las alternativas se convierte en la máxima prioridad
Las oficinas familiares se están moviendo rápidamente más allá de las acciones tradicionales, los bonos y las inversiones inmobiliarias a medida que continúa la incertidumbre del mercado. Según el habituado en trámite de patrimonio Niresh MaheshwariLos AIF se han vuelto cada vez más atractivos porque “ofrecen estrategias de inversión personalizadas en varios sectores, ya sea renta privado, intereses raíces o fondos de cobertura”.
Las estrategias de trámite de riesgos se centran en la protección a dispendioso plazo
El documentación de CNBC enfatiza que las oficinas familiares se sienten particularmente atraídas por AIF por su capacidad de diversificar el aventura a través de inversiones que no están estrechamente vinculadas a las fluctuaciones del mercado de títulos. Las estrategias de mercado objetivo y la asignación dinámica de activos se han convertido en herramientas esenciales para la preservación de la riqueza.
Los profesionales financieros deben priorizar la ayuda de los clientes a comprender cómo estos enfoques pueden achicar la exposición a los mercados tradicionales al tiempo que mantienen el potencial de crecimiento.
La experiencia y la personalización siguen siendo diferenciadores críticos
La creciente complejidad de AIFS significa que las oficinas familiares valoran cada vez más experiencia especializada y soluciones a medida. Los gerentes de patrimonio exitosos son aquellos que pueden navegar estas inversiones complejas al tiempo que alinean estrategias con los objetivos únicos a dispendioso plazo de cada grupo y la tolerancia al aventura.
Este cambio cerca de alternativas se alinea con los hallazgos del JPMorgan Alternative Investment Outlook 2025 y el Documentación de Inversión de la Oficina Corriente de Goldman Sachs que muestran tendencias similares.
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Parte y datos del mercado que le traen las API de Benzinga
