• Las acciones de Hims & Hers Health cuentan con un soporte significativo. ¿Qué está presionando a ÉL?
Qué pasó
El jueves pasado, Hims & Hers Health anunció una expansión de su particularidad de pérdida de peso al permitir a los proveedores formular una píldora de semaglutida compuesta con el mismo ingrediente activo que Wegovy de Novo Nordisk, con una propuesta específico de tirada a partir de solo $49 durante el primer mes.
Novo Nordisk dijo que Hims & Hers comercializará ilegalmente en masa una píldora de semaglutida de imitación no aprobada, no auténtica y no probada.
El viernes, Hims & Hers Health decidió dejar de ofrecer su píldora compuesta de semaglutida.
En lo que va del año, las acciones de HIMS han caído cerca de del 46%.
Analista recorta previsión de precios
El lunes, BofA Securities redujo la previsión de precios para Hims & Hers Health de $26 a $21, y reitera la calificación de Bajo Rendimiento.
el analista Allen Lutz ve cerca de de 18,5 veces el EBITDA del año 26 (anteriormente cerca de de 21 veces). Cubo el aventura creciente, las ventas de GLP-1 se erosionarán con el tiempo y resaltan que no está claro cuáles serán las repercusiones para Hims & Hers.
El analista Lutz afirma que las declaraciones de la FDA indican que podrían hacer para restringir los ingredientes farmacéuticos activos (API) GLP-1, pero no especificó si esto se aplica a los productos orales, inyectables o entreambos.
Conveniente a que la FDA no hizo una distinción entre productos orales e inyectables, BofA escribió que la modernización podría dilatarse más allá del API para GLP-1 orales e incluir API para la semaglutida inyectable de Hims & Hers.
Menores proyecciones de ingresos
Esto añade un nuevo aventura a la franquicia GLP-1 inyectable de Hims & Hers. BofA estima que Hims & Hers generará entre 825 y 850 millones de dólares en ventas de GLP-1 inyectable en el año fiscal 2025 con márgenes de EBITDA de aproximadamente el 10%.
Hims & Hers informará los resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el año 2025 el 23 de febrero, con estimaciones de ganancias de Wall Street de 2,80 dólares por argumento y ventas de 619,73 millones de dólares.
La dirección estimó unos ingresos del cuarto trimestre de entre 605 y 625 millones de dólares, frente a la estimación de los analistas de 631,68 millones de dólares.
La compañía redujo su perspectiva de ingresos para el año fiscal 2025 a un rango de $ 2,335 mil millones a $ 2,355 mil millones, frente a la estimación de $ 2,341 mil millones.
BofA redujo las estimaciones de ingresos de GLP-1 en un 25 % en 2026 para reverberar la rápida prohijamiento de GLP-1 orales de marca y la creciente competencia. El analista Lutz retraso un aventura significativo de revisión a la desvaloración para los ingresos/EBITDA de Street, incluso en escenarios en los que Hims & Hers pueda proseguir su franquicia de GLP-1 inyectable.
Actividad del precio de HIMS: Las acciones de Hims cotizan a la desvaloración un 18,77% a 18,70 dólares en el momento de la publicación del lunes, según datos de Benzinga Pro.
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