El ritmo de la transición de los sectores cerca de la infraestructura de inteligencia químico ya no es una cuestión de algoritmos y software, sino cada vez más de electricidad, hardware informático e infraestructura. Este cambio ha vuelto a acaecer a primer plano gracias a los últimos acontecimientos en Cango Inc.(BOLSA DE NUEVA YORK:CANG) planea hacer la transición de bitcóin (BTC) a la computación de inferencia de IA distribuida, que puede ser parte de un cambio más amplio en la industria.
Demanda informática de IA: una brecha de infraestructura estructural
julieta yedijo el patrón de comunicaciones de Cango. a gasolina que la empresa ve una brecha creciente entre la demanda de IA y fortuna informáticos. “Creemos que el desequilibrio entre la proposición y la demanda de capacidad de inferencia de IA será uno de los desafíos de infraestructura que definirán los próximos tres a cinco primaveras”, dijo.
ella citó MercadosyMercados estimaciones que sugieren la El mercado de inferencia de IA podría acercarse a aproximadamente 255 mil millones de dólares para 2030impulsado por aplicaciones de inteligencia químico en tiempo positivo y evacuación de computación distribuida.
Para los inversores de ETF, esto indica vientos de huesito dulce sostenidos no solo para las empresas de software de inteligencia químico sino incluso para los proveedores de infraestructura en semiconductores, servicios públicos e infraestructura digital.
IA distribuida: complementa, no reemplaza, a los hiperescaladores
Cango retraso un maniquí de infraestructura de IA híbrida. “Los hiperescaladores seguirán dominando la formación de modelos a gran escalera… Vemos el futuro como híbrido: campus de hiperescala que impulsan la formación de vanguardia, complementados con redes distribuidas que ofrecen inferencias localizadas y energéticamente eficientes más cercanas a la demanda”.
Esto respalda casos de inversión para ETF de IA diversificados, como:
- ETF de tecnología e inteligencia químico Universal X (NASDAQ:AIQ)
- ETF de robótica e inteligencia químico de Universal X (NASDAQ:BOTZ)
Estos fondos capturan una amplia exposición al ecosistema de IA, incluidos los beneficiarios de infraestructura.
Electricidad: la verdadera moneda del auge de la IA
La disponibilidad de energía se está convirtiendo en un creador esencial en la competitividad de la IA. “La energía se ha convertido en la moneda válido de la era de la IA. Las estimaciones de la industria sugieren que la demanda de electricidad de los centros de datos de EE. UU. podría más que duplicarse para 2030, lo que convierte el golpe a una capacidad de energía inmediata y confiable en uno de los principales cuellos de botella del sector”, señaló Ye.
Ese cambio está centrando la atención en los servicios públicos, la infraestructura de red y las soluciones de energía limpia. Los ETF relevantes incluyen:
- Primer ETF Trust Clean Edge Smart Grid Infrastructure (NASDAQ:GRID)
- Fondo SPDR del sector selecto de servicios públicos (NYSE:XLU)
Estos fondos brindan exposición a empresas que permiten la transmisión de electricidad, la modernización de la red y la estabilidad energética, todo lo cual es cada vez más esencial para el despliegue de la IA.
Los ETF de semiconductores siguen siendo fundamentales en la historia
La expansión de la inferencia de IA continúa impulsando la demanda de GPU y hardware de servidor especializados. “Las cargas de trabajo de inferencia requieren GPU de nivel profesional y incorporación VRAM optimizadas para una estabilidad 24 horas al día, 7 días a la semana… esperamos un crecimiento sostenido en la demanda de GPU optimizadas para inferencia”, dijo Ye.
Esa perspectiva refuerza la relevancia de los ETF de semiconductores como:
- ETF de semiconductores iShares (NASDAQ:SOXX)
- ETF de semiconductores de VanEck (NASDAQ:SMH)
Estos fondos mantienen a los principales fabricantes de chips como Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA)suministrando aceleradores de IA, hardware de red y procesadores avanzados.
Centro de datos e infraestructura digital: un vencedor silencioso
La logística de Cango se podio en parte en reutilizar los sitios mineros conectados a energía en centros de computación de IA, a medida que la importancia de la infraestructura digital continúa creciendo.
Los ETF alineados con esta tendencia incluyen:
- ETF Pacer Data y Digital Revolution (NYSE:TRFK)
Estos fondos se benefician del aumento de la construcción de centros de datos, la expansión de la informática de punta y la demanda de conectividad.
Criptomineros que se inclinan cerca de la IA: una nueva novelística de inversión
El reposicionamiento de Cango incluso refleja un cambio más amplio entre los mineros criptográficos que buscan ingresos estables más allá de los ciclos de Bitcoin. “El caudal institucional se está desplazando cerca de la infraestructura de IA adecuado a sus flujos de ingresos recurrentes y predecibles en comparación con la volatilidad de las materias primas de la criptominería”, señaló Ye.
Los inversores que siguen esta transición suelen apelar a ETF centrados en blockchain, como:
- CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI)
- ETF Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK)
Estos fondos incluyen empresas que exploran la diversificación informática de la IA.
La infraestructura puede empequeñecer al software en la novelística de la IA
Quizás la conclusión más importante es el creciente inspección de que el crecimiento de la IA depende de limitaciones físicas. Según Ye, “la energía y la infraestructura son cada vez más reconocidas como impulsores secreto del valía de la IA, ya que los límites físicos de energía limitan la implementación del software”.
Esa perspectiva se alinea con un cambio temático más amplio:
- Los chips habilitan la IA
- Los centros de datos albergan IA
- Las redes eléctricas sostienen la IA
Y los ETF que abarcan las tres áreas pueden moverse cada vez más juntos a medida que madure el ciclo de la IA.
Conclusión de los inversores
El auge de la IA está evolucionando de una historia de software a una construcción de infraestructura. Los criptomineros que giran cerca de la computación de IA, el aumento de la demanda de electricidad y la inversión continua en semiconductores apuntan colectivamente a una oportunidad multisectorial.
Para los inversores de ETF, el tema emergente de la “red eléctrica de IA” sugiere que la exposición diversificada en semiconductores, servicios públicos, infraestructura digital y plataformas de IA podría ser más resistente que las apuestas puramente de software a medida que la inteligencia químico escalera a nivel mundial.
